Administrateur

1Tableau de bord

1. Total dû aux clients, couverture des fonds, clients, carnets, dépôts du jour et du mois.
2. Les six derniers mois et l’épargne par plan.

Astuce · Les chiffres se mettent à jour tout seuls.

2Risques et couverture

1. La couverture des fonds clients (solde du compte ÷ sommes dues).
2. Écarts de caisse, caisses non clôturées, avances en cours, appareils partagés.

Astuce · Mettez à jour le solde du compte des fonds clients dans Paramètres.

3Plans d’épargne et versions

1. Créez un plan ou modifiez-en un : nombre de cases, montants, durées, règles de retrait, pénalité, parrainage.
2. Pour un nombre de cases selon la durée, écrivez « 6:80 » (6 mois en 80 cases).
3. Chaque changement de règle crée une nouvelle version : les carnets ouverts et les commandes passées gardent leurs cases ; les nouvelles commandes prennent la version à jour.
4. « Historique » : ce qui a changé, quand, par qui, et combien de carnets vivent sur chaque version.

Astuce · Indiquez un motif : il apparaît dans l’historique.

4Carnets et transactions

1. Recherchez un carnet par numéro, objectif ou client.
2. Transactions : filtrez par type et par période.

5Deuxièmes validations

1. Les retraits au-dessus du seuil attendent votre deuxième validation.

6Approuver les ajustements

1. Une correction approuvée ajoute une opération liée ; l’opération d’origine reste visible.

7Fonctionnalités et paramètres

1. Activez ou désactivez une fonction (avance VIP, parrainage, abandon…).
2. Paramètres : seuils, plafonds, délais, coordonnées.

8Le personnel

1. Créez les comptes des responsables et des caissiers ; un mot de passe temporaire (72 h) est donné.
2. Débloquer, oublier les appareils, désactiver.

9Droits par rôle

1. Cochez ce que chaque rôle peut faire ; les menus suivent.

10Annonce aux clients

1. Partez d’un modèle (panne, fermeture, incident de sécurité, retour à la normale) ou écrivez votre message.
2. Complétez les passages entre crochets, choisissez les destinataires, cochez l’e-mail si besoin, envoyez.
3. Les clients sans compte en ligne apparaissent dans « Clients à appeler ».

Astuce · La procédure de communication de crise (Documents) dit quand et comment communiquer.

11Rétablir l’éligibilité

1. Après un abandon, un client ne peut plus ouvrir de carnet.
2. Fiche client → « Rétablir l’éligibilité » avec un motif.