Caissier

1L’accueil du guichet

1. Cherchez un client par son nom, son téléphone, son numéro KP-…, son e-mail ou sa pièce.
2. Les chiffres du jour : dépôts de l’agence, votre caisse, commandes et demandes en attente.
3. Les échéances des 15 prochains jours et les dernières opérations.

Astuce · Les chiffres et les pastilles se mettent à jour tout seuls, sans recharger la page.

2Les clients

1. Filtres : sans compte en ligne, identité à vérifier, inéligibles.
2. « Nouveau client » : un client sans téléphone peut être créé et servi au guichet.

3La fiche client

1. Ses carnets, avec le bouton « Dépôt » sur chacun.
2. Ses commandes en cours, son identité, son parrainage, l’historique de ses demandes.
3. « Nouveau carnet » : saisir une commande pour lui (plan, objectif, durée, montant, code de parrainage).

4Enregistrer un dépôt

1. Touchez « Dépôt » sur le carnet.
2. Choisissez le nombre de cases avec − et + : le montant se calcule seul.
3. Choisissez le moyen ; pour MonCash ou NatCash, saisissez le numéro de transaction.
4. « Enregistrer le dépôt » : les cases se remplissent et le client est prévenu.

Astuce · Un double clic ne crée jamais deux dépôts : chaque saisie a sa référence unique.

5Le détail d’un carnet

1. La grille, les montants et les règles figées à l’ouverture.
2. Les demandes possibles (retrait, avance, abandon, retrait final) selon le plan.
3. « Corriger » sur une opération : demander un ajustement en cas d’erreur (jamais de suppression).

6Les commandes

1. 1. Encaisser le prix d’ouverture avec la référence exacte du client.
2. 2. Imprimer le consentement déjà rempli (français ou kreyòl), le faire signer, le confirmer.
3. 3. Le responsable ouvre le carnet.

7Retraits et avances

1. Vous pouvez saisir une demande pour un client ; une autre personne la valide.
2. Suivez l’état des demandes de votre agence.

8Ajustements

1. La liste de vos demandes de correction et leur décision.

9Clôturer la caisse

1. En fin de journée, comptez les espèces.
2. Saisissez le montant compté : l’écart avec le montant théorique s’affiche.
3. Expliquez tout écart, puis « Clôturer la journée ». Le responsable valide.

Astuce · Une seule clôture par jour. Au-delà du plafond de caisse, faites un versement de sécurité.

10Clients à appeler

1. Les clients sans compte en ligne à prévenir par téléphone (objectif atteint, retrait validé…).
2. « Prévenu » ou « Injoignable » après l’appel.

11Notifications

1. Ce qui vous concerne : demandes à traiter, décisions, alertes.

Astuce · Une notification qui arrive s’affiche aussi en bandeau en haut de l’écran.

12Documents

1. Les documents remis aux clients (conditions, consentement, décharge) et les procédures internes confidentielles : caisse, identification des clients, incidents, communication de crise.
2. Ouvrez un document pour le lire ou l’imprimer.

Astuce · Les procédures internes ne quittent pas l’agence.

13Mon journal

1. Toutes vos actions enregistrées : dépôts, demandes, clôtures. Rien ne peut y être modifié.